2018年12月10日 星期一

2560只股票已创近1年新低:非银金融、电气设备板块领跌

来源:澎湃新闻 2018-06-12 16:20:25 记者:林倩 刘歆宇

6月11日,上证综指跌0.47%,收于3052.78点,盘中一度创下自2017年6月以来的新低——3037.91点。

2017年5月11日,上证综指微涨0.29%,盘中创下3016.53点的低位,而后,在2017年下半年,上证综指震荡上行,及至2018年1月29日,盘中达到3587.03点高位。此后,上证综指进入震荡下行区间,6月11日的3037.91点是2017年6月以来的新低。

上证综指自2017年5月以来的走势。数据来源:Wind

Wind数据显示,有2560只个股的股价已经创下2017年5月11日(3016.53点)以来的新低,其中有17只股票跌幅超过40%。但也有股票逆市上涨,涨幅超过5%的股票共有430只,其中涨幅超过30%的有33只股票。

哪些板块和股票创了新低?

据Wind统计,截至6月11日,申万二级行业中28个板块中,有20个板块创下自2017年5月11日以来的新低,只有8个行业板块在这期间是上涨的。

其中,下跌幅度最大的板块是综合板块,跌幅在22.04%;其余跌幅超过10%的板块有非银金融板块(跌幅18.61%)、电气设备板块(跌幅16.43%)、传媒板块、纺织服装板块、机械设备板块、国防军工板块、房地产板块、建筑材料板块、家用电器板块、商业贸易板块、公用事业板块。

自2017年5月11日以来申万各行业板块行情。 数据来源:Wind

非银金融板块在2018年5月份至今的行情中也颇受市场所关注,以券商股为例,多只股票“破发“或”破净”。

5月30日,华安证券(600909)盘中最低下探至6.15元,收报6.2元/股,跌4.47%,创上市以来新低。2016年12月6日,华安证券上市,其发行价为6.14元/股。6月11日,华安证券报收6.43元/股,仍在“破发”边缘徘徊。

海通证券(600837)在6月11日微涨0.1%,收报10.33元/股,仍低于公司每股净资产值10.35元。

安信证券认为,券商股估值中枢已经下降,不能凭借历史估值经验简单推断出“估值修复”逻辑,板块和个股估值反弹空间有限,且在风险持续暴露的环境下仍有下降可能。

继续从个股方面来看,Wind数据显示,有2560只个股的股价已经创下2017年5月11日3016.53点低位以来的新低。

自2017年5月11日以来跌幅超过40%的个股。 数据来源:Wind

自2017年5月11日以来至2018年6月11日,有17只股票跌幅超过40%,其中有4只股票跌幅超过60%,分别是*ST天马(002122)、*ST天业(600807)、退市吉恩(600432)、退市昆机(600806),跌幅分别为-65.96%、-62.24%、-61.28%和61.18%。

从以上数据可以看出,多只处于退市整理期或面临退市压力的股票跌幅较为靠前。6月11日,退市吉恩和退市昆机已经连续录得8个跌停,作为2018年的首批退市股,这两只股票均于5月30日进入退市整理期。5月30日,退市昆机全天仅成交5手,成交额仅为2900元;而退市吉恩全天成交179手。另外,烯碳退(000511)目前也处于退市整理期。

跌幅最大的*ST天马正麻烦缠身。4月27日, *ST天马因涉嫌违反证券法等相关法律法规,被证监会立案调查;4月28日,*ST天马公告因2017年年报被会计师事务所出具无法表示意见的审计报告,被实行“退市风险警示”,之后深交所下发关注函。5月2日,股票简称由天马股份改为*ST天马。

而这些消息直接反映在股价表现上,自2018年5月17日复牌,*ST天马已经连收11个跌停板,在6月11日报收2.89元/股。

据Wind统计,6月11日,A股共有2193只股票下跌,其中跌停的上市公司是24家。除了个股的业绩等原因,到底是什么原因导致A股的普跌?

6月7日,证监会发布推行CDR 的具体细则,这也引发了市场对于CDR可能对市场流动性产生影响的讨论。

申万宏源证券研究所市场研究总监、首席市场分析师桂浩明对澎湃新闻记者说:“目前来看,对市场影响最大的还是投资者对流动性的担忧,今年以来,特别是2月份以来,市场处于存量博弈状态,即资金的入市非常有限;反过来,由于扩容不断,特别是大盘股的扩容节奏比较快,所以导致资金不断的外流,供求平衡逐渐逝去,再加上近期在资管新规影响下,市场当中一部分资金对后市的预期不太稳定,有撤退的愿望。所以总的来看,资金面对市场的影响比较明显。”

桂浩明进一步表示,近期CDR基金正在配售发行,虽然这个基金的投资者未必都是股民,但对股民的心理影响还是巨大的,所以资金压力是成为近期市场的一个重要影响。

中信建投证券认为,市场下跌是风险释放的结果,并非由CDR引起。从近期积聚的风险主要有国内风险和海外风险两类。国内风险主要是在经济出清的过程中,信用风险逐步暴露引起的,特别是债券违约事件对市场情绪的影响。从海外风险来看,美联储6月加息是大概率事件,这是制约包括A股在内的全球风险资产估值高度的核心因素。全球贸易冲突又增添了变数,引发市场动荡。

哪些股票在逆势连涨?

虽然上证综指在6月11日盘中一度创下自2017年6月以来的新低,但仍有股票在逆势上涨。Wind数据显示,仍有815只股票较2017年5月11日有所上涨。

具体来看,涨幅超过5%的股票共有430只,其中涨幅超过30%的有33只股票,值得关注的是,这33只股票中有19只股票是在2017年5月11日之后上市的。

自2017年5月11日以来涨幅超过30%的个股。 数据来源:Wind

而在2017年5月11日之前上市的、涨幅超过30%的股票共有14只。

亚夏汽车(002607)自2017年5月11日至2018年6月11日涨幅为207.64%,位居涨幅首位。

2018年1月3日,亚夏汽车的股价是4.06元/股,自5月23日复牌以来,亚夏汽车在连续14个交易日中收获12个涨停。消息面上,亚夏汽车于5月22日宣布将与中公教育展开资产重组,中公教育将借壳亚夏汽车上市,并公布了相关重组细节,自此亚夏汽车股价持续上涨。

作为一家从事电子产品新型散热器件的研发、生产和销售的企业,超频三(300647)以54%的涨幅,位居2017年5月11日以来的涨幅第二位。特别是6月4日至6月8日,超频三连收5个涨停,至6月8日收盘,报收20.31元/股。

超频三的股价大幅上涨,或与其发布的并购公告有关。6月1日,超频三发布公告,公司拟通过云南省产权交易所产权交易平台公开竞价,拟以现金方式收购云南锡业集团持有的个旧圣比和实业有限公司49.5%股权。

同样取得五个涨停板的还有华自科技(300490),但在6月11日,华自科技也收了跌停。Wind数据显示,自2017年5月11日至2018年6月11日,华自科技的涨幅已经达到52.91%,位居涨幅第三位。

华自科技的主营业务为水利水电自动化系统、变配电保护及自动化系统等的研发制造和销售等。而华自科技的行情也与独角兽企业有关,华自科技的全资子公司精实机电是宁德时代锂电自动化设备的重要供应商,被市场认为是独角兽概念股。

剩余的11只涨幅超过呢30%的股票中,有一部分是热点概念股,如罗牛山(000735)被市场追捧为海南概念股,路畅科技(002813)被市场认为是CDR概念股,不过路畅科技在6月11日晚间发布公告进行了澄清:“公司与百度、腾讯、阿里等公司之间的合作关系仅限业务层面,与之相关业务的未来发展也存在不确定性。公司本身与CDR概念并无关系”。

盐津铺子(002847)的区间涨幅为38%,主要归因于2018年上半年消费行情的上演,特别是进入5月份之后,消费板块上扬,演绎“喝酒吃肉”行情。

周期股道森股份(603800)、万华化学(600309)则受益于周期市场中,原材料价格上涨,带动公司股票向好。

那么,2018年下半年的投资策略究竟是如何?

站在当前时点,华泰证券表示,政策拐点拉动资本开支上行,将成为主导A股下一阶段投资逻辑的核心变量。当前紧信用对企业盈利端和流动性的影响显现,实体融资成本维持高位,企业资本开支可能受“压制”,拖累企业盈利能力增速,而宏观层面有自上而下推动技术改造的政策要求和中美贸易冲突的倒逼,推动企业投资结构调整,政策层面推动实体融资成本下行,同时通过扩内需、释放企业资本开支将成为下一阶段边际变化最大方向。

该机构认为,行业配置要选择“三优”板块,一是产能利用率提升但产能建设、产能释放周期较长的板块;二是实体融资成本下行受益板块;三是扩大内需的板块。

“对于近期的投资策略,我们认为,在内外部风险尚未消除的情况下,资金追逐确定性机会的心态仍将延续。”国元证券在研报中表示,短期内,建议持续关注兼顾防御以及稳定现金流的大众消费品。长期来看,随着CDR的临近,以及经济新动能发展的迫切需求,科创类成长股仍将享受政策扶持下的红利。行业选择上建议关注食品、医药的防御性机会以及工业互联网和智能制造等新动能方向。

负责编辑:何杰豪

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